Μετάπτωση χωρίς άγχος από το παλιό σας λογισμικό
Σχεδιάστε τη μεταφορά πελατών, συμβολαίων και εισπράξεων στο d-upper με έλεγχο των διαθέσιμων δεδομένων και καθοδήγηση σε κάθε βήμα.
Τι μεταφέρουμε στο D-Upper
Το εύρος της μεταφοράς συμφωνείται μετά τον έλεγχο των αρχείων σας. Εξετάζουμε τις παρακάτω βασικές κατηγορίες δεδομένων.
Πελάτες
Στοιχεία πελατών και επικοινωνίας που διατίθενται από το υπάρχον σύστημά σας.
Συμβόλαια
Ενεργά και ιστορικά συμβόλαια, κλάδοι, καλύψεις, ασφαλιστικές εταιρείες και ημερομηνίες έναρξης/λήξης.
Εισπρακτήριο
Εισπράξεις, ανεξόφλητες αποδείξεις, δόσεις και εκκρεμότητες με αυτόματη σύνδεση στα συμβόλαια.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας, κινητά, σταθερά τηλέφωνα, emails και ταχυδρομικοί κώδικες.
Ιστορικά Αρχεία & Δομή
Εξετάζουμε ποιες σημειώσεις και ιστορικές πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν, ώστε να διατηρηθεί η συνέχεια στην εξυπηρέτηση.
Imports από CSV / XLSX
Ελέγχουμε τα διαθέσιμα αρχεία από το προηγούμενο πρόγραμμα ή τα φύλλα εργασίας σας και επιβεβαιώνουμε τη συμβατότητά τους.
Η διαδικασία μετάπτωσης σε 4 απλά βήματα
Μια ξεκάθαρη, οργανωμένη διαδικασία που εξασφαλίζει σωστή και ασφαλή μεταφορά των δεδομένων σας.
Εξαγωγή Δεδομένων
Εξάγετε τα δεδομένα από το υπάρχον λογισμικό σας σε αρχεία CSV/XLSX (σας παρέχουμε ακριβείς οδηγίες).
Έλεγχος Αρχείων
Ελέγχουμε τα αρχεία για πληρότητα, συνέπεια, ορθότητα ΑΦΜ και τυχόν ασυμφωνίες.
Εισαγωγή / Αντιστοίχιση
Εισάγουμε τα δεδομένα στο D-Upper και τα αντιστοιχίζουμε σωστά στα αντίστοιχα πεδία του CRM.
Έλεγχος & Ενεργοποίηση
Κάνουμε τελικούς ελέγχους και ενεργοποιούμε το σύστημά σας, έτοιμο για άμεση παραγωγική χρήση!
Ζητήστε πλάνο μετάπτωσης για το γραφείο σας
Συζητήστε μαζί μας τις ανάγκες σας και λάβετε ένα εξατομικευμένο πλάνο μετάπτωσης, χωρίς καμία δέσμευση.
Η επόμενη συζήτηση ξεκινά με γνώση.
Ο πελάτης θέλει να νιώθει ότι γνωρίζετε την υπόθεσή του. Το d-upper βοηθά την ομάδα να κρατά την ιστορία της σχέσης συγκεντρωμένη, ώστε κάθε επαφή να έχει συνέχεια.
Πριν από την επικοινωνία
Θυμηθείτε τι έχει συζητηθεί και ποιες ανάγκες έχουν αναδειχθεί.
Όταν χρειάζεται βοήθεια
Δώστε μια ενημέρωση που στηρίζεται στο ιστορικό και στην εικόνα της υπόθεσης.
Στην επόμενη ανανέωση
Συνεχίστε τη συζήτηση με γνώση της σχέσης, πέρα από μια απλή υπενθύμιση.
Έτοιμοι να οργανώσετε το ασφαλιστικό σας γραφείο;
Πείτε μας πού χάνεται χρόνος στην καθημερινότητά σας. Θα δείτε πώς το d-upper μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, την εξυπηρέτηση και τη συνεργασία με ασφαλιστικές. Από 50€/μήνα χωρίς ΦΠΑ. Ομάδες με μία δωρεάν θέση.